中俄等42国去美元化后,又有3个大国将叫停美元,蝴蝶效应愈演愈烈

货币的背后是商品交易，没有交易支撑的纸币形同废纸，而美元之所以是最主要的储备交易货币，是因其背后是以原油为代表的国际大宗商品大部分也均以美元计价，各国外储也均以美元计算，但现在情况已经发生了变化。

正当华尔街和许多人还沉醉在美元指数势头兴起的世界中时，目前，全球各地去美元化或绕开美元交易的声音此起彼伏，虽然，强大的美元继续在全球市场上占据统治地位，但是，作为全球主要储备货币的美元早已失去了被信任的标签，美元的主导地位可能比看起来要脆弱得多。

据SWIFT在11月30日公布的数据，10月，美元的国际支付比例由9月的39.45%降至39.16%，连续三个月下降，而今年5月，欧元更是反超美元，成为国际支付占比最高的货币，另外，IMF的最新数据也显示美元份额在2021年第二季度意外下降至25年以来最低值至59.34%，请注意，11年前美元该比例还高达73%。

另一个因素是，美国议员亚历克斯穆尼一周前向美财政部提交的有关敦促美联储应恢复金本位的方案中提到，自1913年以来美元已经丧失了96%的价值，几乎平均每过一代人就会损失掉50%的购买力，正如下图数据所示，在持续的高通胀下美元的购买力迅速下降。

问题的关键就在于，美国还将一如既往快速印制超额纸币，且完全没有放慢的迹象，华尔街预言家彼得·希夫认为，这样的结果将使黄金重新处在全球央行货币体系的中心。

据世界黄金协会在12月10日公布的最新数据，从2017年1月至2021年10月，全球央行的黄金净购买量就已达2243吨，创下美元与黄金脱钩那年以来的最高购买速度记录，新兴市场和欧洲国家的同行正以50多年来未曾见过的速度在抛美债而置换黄金，我们注意到最近几个月从美国债券到黄金的置换趋势仍在继续（具体数据请参考下图）。

按国际清算银行的说明就是，当前以美元为主导的国际清算体系已不再符合全球商贸的新要求，而目前，包括德国、法国、荷兰等欧洲多国或已为赞同货币金本位或由黄金支持的欧元数字货币做好了充分准备。

据BWC中文网头条号持续跟踪去美元化的报道统计，目前，中国、俄罗斯、德国、法国、意大利、英国、印尼、马来西亚、泰国、伊朗、印度、巴基斯坦、罗马尼亚、西班牙、古巴、爱尔兰、荷兰、亚美尼亚、葡萄牙、安哥拉、委内瑞拉、瑞士、以色列、文莱、柬埔寨、科威特、尼日利亚、吉尔吉斯斯坦、越南、匈牙利、巴西、南非、哈萨克斯坦、白俄罗斯、土耳其、伊拉克、新加坡、加拿大、卡塔尔、阿联酋、瑞典等在内至少有42国分别用自己的方式开始了去美元中心化的进程。

按最新消息来看，这些举措只会增加，又有三个大国将叫停美元，开始去美元中心化，蝴蝶效应将愈演愈烈。

而且，现在的美国货币当局还正在对天量债务进行货币化进程，很显然，这更削弱了全球市场对美元价值的信心，因为预期新兴市场汇率制度的变化和全球央行加快推进数字货币的举措可能会触发国际货币秩序的重大转变。

资深华尔街预言家彼得·希夫认为，这样的结果将使黄金和强经济体的本币或由战略资源支持的数字货币和美元并行处在全球央行货币体系的中心，全球主要储备货币的地位一直以来都没有是永恒不变的，多国用主权加密货币的方式而去美元中心化，已成为全球货币的一大趋势。最新的数据和消息正在验证这个逻辑。

美国的一家地缘经济中心在11月份更新发布的一份有关全球央行数字货币的跟踪报告显示，截止10月，目前有83个国家央行正在探索央行数字货币，比去年5月多了47国，包括中国、瑞典和韩国等在内的14国正处于央行数字货币的试点阶段，并准备全面启动。

我们注意到，目前委内瑞拉已经以石油加密数字货币结算石油，已经签署了一些合同，成为美元的替代金融手段，同时，古巴在今年8月宣布要求外国人不要将美元带到该国，因为不再接受美元。但更加意外的事情还在不断出现。

据俄罗斯卫星通讯社一周前援引俄石油公司总裁的讲话表示，俄中之间的高贸易量为用人民币和卢布结算创造了巨大潜力，而美元结算的安全性存疑。紧接着，据知情人士近日向路透社称，日本也正在全球主导建立一个用于加密货币支付的国际网络，类似于SWIFT，并可与包括伊朗在内的全球多国在石油等经贸领域绕开美元。

而就在二周前，伊朗和日本已经签署了第一份海关合作文件以寻求加快货物清关、金融结算、数字货币合作以促进未来的商贸合作关系。

而更让美联储意外的是，二周前，日本、欧洲、瑞典、瑞士、英国和加拿大央行，以及国际清算银行共同组成了一个开发加密数字货币的小组，且取得了一些新进展，旨在部分商品交易或金融结算领域实现去美元中心化，但事情到此并没有结束，更意外的事情还在不断出现。

石油美元协议的缔造者沙特近日也正在与阿联酋相关经贸中，开启了研发加密货币进行交易的方式，来替代美元，另一个新进展是，由于近段时间以来美国油价飙升，再加上供应链紧张和美国高烧不退的通胀，美国当局来数次施压产油国增产，但以沙特为代表的OPEC+产油国仍维持原增产计划，拒绝加速增产，更趁火打劫上调明年1月份对美国市场的出口油价，并一度宣称或将要终止石油美元协议，不用美元交易石油。

甚至，另一个产油大国伊朗也在一周前宣布与巴基斯坦签署了他们的第一个以货易货的贸易协议，用伊朗的液化天然气、石油来交换巴基斯坦的大米，这标志着绕开石油美元而进行的一次成功举措。而早在二个月前，伊朗和委内瑞拉也用相似的以物易物的方式交易过能源产品。

这些新消息都在表明运营了半个世纪的“石油-美元-美债”的理想闭环循环系统的市场份额和地位正在被削弱，而近几年来一些反对美元作为储备货币的国家也正在积极寻求替代或摒弃美元，而美元对伊朗和委内瑞拉等产油国家的限制，实际上推动了这股浪潮。

对此，有观点认为，作为主要产油国家的俄罗斯可以利用该国庞大的黄金储备来推出一种由黄金支撑的数字货币来同石油美元竞争，如果当情况变得更坏时，并不排除在原油交易中逐渐放弃石油美元体系。

另据印度经济时报在一周前援引印度央行的消息称，印度卢比汇率也将放弃锚定美元，而重点关注人民币，以提高该国商品的出口竞争力，因为人民币更稳定，而作为美国经济的传统盟友日本和印度也在寻求绕开美元中心化，这很明显让市场感到意料之外。

同时，伊朗特别提议在海湾国家之间建立与加密货币相关的支付系统，以减少对美元的依赖，另据英媒FT在11月27日称，乌克兰和尼日利亚也将推出数字货币，这样美元通过汇率产生的溢出效应将会减弱，也方便各国可以绕开美元进行交易。

甚至，现在连美国盟友的欧洲也都觉得美元越来越不可信，据彭博社一周前援引欧盟发布的在全球市场挑战美元主导地位的提案显示，欧盟也将在2022年为原油创建欧元定价的基准价格，而作为全球使用量第二大的欧元如果也加入去美元化，那么，这将会加速对1945年之后形成的石油美元交易体系布雷顿森林体系解体后的一次重要变化和重塑。

来自新罕布什尔州布雷顿森林，华盛顿山酒店的照片。会议于1944年7月召开

而这也直接导致美国前国务卿亨利·基辛格博士在数周前向美媒做出了“如果美国倒下了，谁也别想好过”这一阐述。但有分析认为，这一阐述似乎不合时宜，正如俄媒三周前援引欧洲知名的盛宝银行分析师发布的报告预测，亚洲可能会创建出现新的储备货币。

基辛格

而这背后的逻辑，美国西弗吉尼亚州议员亚历克斯穆尼在今年9月提交给众议院一项恢复美元金本位的方案就是最好的注脚，他在里面提到，自2000年以来至今美元的购买力已经下滑了35%，自1913年以来美元已经丧失了96%的价值，平均而言，每过一代人，美元就会贬值50%，换句话说，一旦多个经济体在商品交易过程中抛弃或绕开美元而改用本币或其他非美货币结算的话，那么，美元终将会慢慢失去其全球主要储备货币的地位。

在高通胀下美元的购买力持续下降

美国《货币战争》一书作者Jim Rickards也在上周表示，自2008年来，国际货币分析师们一直在寻找美元作为储备货币被重置的迹象，很明显，一旦全球经济从新冠病毒危机中企稳，将削弱美元的角色和价值，因为，低利率政策及美元占主导地位给跨境市场带来不少问题，美元已不能成为正常的世界货币了，因此，应该有某种不依赖于任何国家的跨国结算货币。

桥水基金创始人达利欧进一步解释表示，近一个多月以来，由于美联储收紧货币政策的预期，从而使美元指数得到支撑，但同时需要注意的是，这最终将会结束，这种情况一旦出现，这将会引发债务重组和金融货币市场的重置，世界对美元的需求也将会减少，这时，美元将会走下坡路，那些持有美元的人也不将再想持有这些资产，此时，美元会再次受到第二次打击，将走下神坛。

曾两次竞选美国总统，德克萨斯州的议员罗恩·保罗也表达过相似的观点，“我们正在迅速接近失去美元储备地位的时刻”，日前，纽约联储网站发表的一篇报告文章似乎正在表达这种担忧，美联储的经济学家们直言不讳地指出，在全球去美元化趋势下，虽然美元仍占主导地位，但这并非不可改变，并警告称，美元无法永久维持王权，这就意味着，美元的前路并不是一片光明。（完）