《2021年亚洲银行业开展陈述》发布：疫情带来什么变革，哪些营业是将来机遇？

11月2日-3日，第十六届21世纪亚洲金融年会在北京胜利举办。11月2日晚间，备受业界存眷的《2021亚洲银行业开展陈述》（下称《陈述》）正式发布，该《陈述》由《21世纪经济报导》托付西南财经大学完成并出品，是独立的第三方客不雅评判陈述，已经继续发布了15年，因其专业性和权势巨子性，遭到金融界承认和等待。

本年，是《陈述》发布的第16年，也是该《陈述》从《亚洲银行业协作力排名陈述》晋级更新为《亚洲银行业开展陈述》的第一年。12月7日-10日，《21世纪经济报导》记者将发布多篇文章解析《陈述》次要内容，今日第一篇将聚焦亚洲银行业总体开展情状及将来开展瞻看。

21世纪经济报导记者 李愿 北京报导2020年，一场突如其来的公共卫生危机席卷全球，在夺往无数人生命的同时，对世界经济金融也形成了严酷而深进的冲击。

《陈述》成果展示，虽然有疫情冲击，全球银行业整体来看运营情状仍然连结根本不变，盈利才能下滑但好于预期，资产规模上升但存贷款增长存在分化，资产量量虽下滑但风险总体可控，风险抵补才能仍然充沛。

与此同时，疫情冲击也加快了全球银行业的构造演变。因为疫情控造速度和经济恢复速度显现分化，区别地域银行业表达也显现较大区别。在疫情防控较好的亚洲地域，得益于实体经济遭到疫情冲击相对较小，银行业盈利情状相对较好，资产规模稳步提拔，资产量量连结根本安康。

为此，《陈述》次要从盈利才能、资产规模、风险评估和开展潜力四个方面，对亚洲以及中国内地银行业的冲击停止回忆阐发，并进一步切磋了宏不雅政策、市场情状以及手艺开展的变革关于亚洲银行业开展趋向的影响。

亚洲银行业在全球亮眼，但内部门化严酷因为疫情控造速度和经济恢复速度显现分化，区别区域银行业2020年的盈利表达也显现较大区别。

《陈述》展示，在疫情控造不睬想的地域，例如北美和欧洲地域，实体经济遭到疫情的严酷冲击，固然成熟的风险防控系统在必然水平上缓冲了疫情的消极影响，但其银行业盈利才能下降幅度仍然较大。此中，以德国银行业为核心的欧洲银行系统一贯承袭郑重运营理念，固然在疫情爆发后面对的实体经济情状更恶劣，但盈利表达以至比北美地域还好。

在疫情防控相较得力的亚洲等地域，实体经济整体上遭到疫情冲击的影响相对较小，银行业整体盈利情状显著好于其他地域。

数据展示，2020年亚洲银行业整体盈利表达较为亮眼，均匀本钱回报率(ROC)仅较上年下降0.96%，降幅较欧洲、北美、中东、中东欧、拉美和非洲别离低2.2、3.2、3.4、5.0、6.3和7.3个百分点；均匀资产回报率(ROA)下降0.1%，降幅别离低0.2、0.5、0.6、0.8、0.9和1.4个百分点；税前利润同比小幅上升1.63个百分点，而其他地域则均显现区别水平的下降。

不外，从内部来看，2020年亚洲列国/地域银行业盈利才能分化也较为明显：

印度，变种疫情显现彻底打乱了其经济次序，成为亚洲疫情防控效果最不力的国度之一，2020年其GDP增速大幅下滑7.3%。然而，其银行业的表达与实体经济表达完全背离，更大的27家银行竟整体录得净利润增长近三倍。

东盟四国(新、泰、马、菲)，疫情冲击下的经济表达仅好于印度，GDP均匀降幅为6.7%。受此影响，四国60家大银行净利润削减了30.1%。

中国香港，固然疫情控造较好，但实体经济遭国际市场萧条重创，GDP下降6.08%，21家大银行净利润削减28.0%。

日本，疫情防控与实体经济表达在亚洲处于中游，GDP下降4.7%，但得益于稳重运营的传统，日本56家大银行净利润逆市增长4.75%，是亚洲独一实现银行净利润增长的大型经济体。

中国内地、中国台湾，疫情防控效果与实体经济表达都属于全球表达更好的经济体之列，GDP别离增长2.3%和2.98%，不外二者银行业表达则有较大区别。此中，中国内地83家大银行净利润增长6.83%，而中国台湾23家大银行净利润却下降6.46%。

“亚洲银行业盈利才能不只受疫情冲击较小，恢复较其他地域也更为灵敏。”《陈述》同时展示。

分季度来看，2020年第一、第二季度，中国内地、新加坡、韩国、泰国等亚洲代表性经济体的银行业盈利才能均遭到明显冲击，但三、四时度，银行业盈利承压上升，部门目的显现边际改良。

仅就四时度而言，固然净资产收益率仍在陆续下滑，但跟着预防性贷款丧失筹办计提逐渐恢复常态，银行业净利润目的起头好转。此中，中国内地银行业得益于实体经济回热，从大幅让利逐步 *** 常态，实现净利润同比大幅增长24.09%；韩国银行业净利润同比增长12.54%，次要源于利钱收进上涨的影响。

进进2021年后，亚洲银行业清醒的势头得以延续。本年上半年，中国内地银行净利润同比增长11.1%（三季度为11.5%），净资产利润率同比上升0.04个百分点（三季度为0.82%，同比上升0.02个百分点）。

风险评估方面，《陈述》暗示，疫情期间亚洲银行业与其他区域根本同步扩大资产欠债表，但在资产利用标的目的上更侧重实体经济，由此招致本身资产信誉风险承压加大。不外，资产信誉风险虽可能会对将来银行盈利才能形成负面影响，但目前远未到达危及亚洲银行系统平安的水平。“之所以做出如许的推断，是因为亚洲银行业连结着高程度的本钱充沛率，具备较强的资产信誉风险抵偿才能。”《陈述》认为。

此外，《陈述》还展示，跟着银行业净息差不竭收窄，传统存贷营业盈利才能日趋弱化，贸易银行起头越来越重视非利钱营业。不外，相较之下，亚洲银行业在非利钱营业方面的拓展相对滞后，非利钱收进增长较为迟钝。近年来，日本、印度、韩国银行业的非利钱收进占比有所上升，不是因为非利钱营业增长快于传统存贷营业，而是因为净息差不竭下降招致利钱收进削减。

“疫情退出、金融数字化历程等等因素都将削弱传统存贷营业盈利才能，拓展非利钱营业，进取非利钱收进，将成为银行业不能不做出的抉择。”《陈述》强调。

数字化转型、绿色金融等是将来开展机遇关于亚洲银行业将来的开展情状，《陈述》认为，整体来看，疫情爆发对银行业开展形成冲击的同时也带来新的开展机遇，深进影响着将来银行业的开展标的目的和营业形式立异，使得一些疫情前已经显露的趋向得到进一步加强。

《陈述》课题组以银行从业者和专家学者为调研对象获得的一份问卷查询拜谒成果展示，受访者遍及认为加快数字化转型是银行业开展的大势所趋，那一占比高达78%。此外，消费金融（59%）、绿色金融（44%）、普惠金融（41%）与跨境运营（30%）也遭到银行专业人员的重视。

详尽来看，起首，跟着金融科技兴盛开展，银行将更重视通过数字化降本增效，在线银行营业比重将继续进取；其次，跟着天气变革问题日益凸显，社会公允问题越来越多地被讨论，银行将更重视履行社会责任，绿色金融、普惠金融营业将会快速扩大。再次，跟着全球给予链重构程序加快，银行将更重视本土市场，跨境运营营业将会显现收缩。最初，跟着次要经济体量化宽松货币政策持久化，净息差继续走窄的趋向将难以逆转，迫使银行不能不勤劳开垦新的中间营业，进取非利钱收进所占比重。

“金融科技能够处理普惠金融的贸易可继续性问题。”《陈述》暗示，起首，线上金融办事形式将不竭拓展，加快对线下办事的弥补和替代；其次，金融科技在普惠金融范畴将普及使用，提拔办事效率。

《陈述》还暗示，金融科技能给银行的跨境金融营业带来倾覆性变革。数字化平台建立和数字银行开展加快跨境零售营业的开展过程，线上金融办事的普及使用、信贷审批流程和风险防控流程的线上化等进取银行拓展海外零售营业的便当性，跨境小我金融办事或将迎来新打破；数字货币的探索与开展将重塑跨境付出生态系统，银行响应的跨境付出、跨境结算清理系统或将实现新打破。

绿色金融方面，《陈述》认为，关于银行业，参与全球天气变革应对是行业的大挑战，也是行业的新机遇。所谓大挑战，即参与天气变革应对意味着必需舍弃化石能源部分浩大的传统市场，由此形成的潜在丧失将是千亿美圆级别，若何应对由此带来的盈利压力，是每家银行必需面对的挑战；所谓新机遇，即削减碳排放意味着能源、工业、交运部分和公共根底设备等范畴将以低碳体例重建，那意味着百万亿美圆级此外新市场。

普惠金融方面，《陈述》认为，疫情给列国经济开展带来严重冲击，让社会弱势群面子临的处境愈加困难，对增 强金融普惠性和包涵性的要求也因而变得愈加急迫。在如许的氛围下，开展普惠金融营业不只是金融机构履行社会责任的标记，也正在成为金融机构的法定责任。与此同时，金融科技开展为银行开展普惠金融办事缔造了前提。“恰是基于以上经济和手艺上的趋向推断，我们认为普惠金融在很大要率上将成为银行业将来开展的焦点。”《陈述》暗示。

跨境运营方面，《陈述》认为，将来跟着全球财产链重构、逆全球化历程加快，亚洲跨国大型银行在欧美地域的海外规划或将继续收缩或调整。同时，全球财产链重构还表达为区域化、俱乐部化，例如中国若是最末能成为CPTPP的一员，那么势必进一步加强区域内经济联络和保存要素活动，撬动更大更丰硕多元的跨境金融需求。在此情形下，亚洲跨国大型银行没有理由不重点存眷和加快规划亚太市场。

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