四川蓝光开展股份有限公司 关于资产出卖的通知布告

证券代码：600466 证券简称：蓝光开展 通知布告编号：临2021-145号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163788（20蓝光04） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：162505（19蓝光07）

债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：163275（20蓝光02）

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 交易简要内容：公司部属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）及成都均钰企业办理有限公司（以下简称“成都均钰”）方案将其拟持有的重庆炀玖商贸有限责任公司（以下简称“重庆炀玖”）100%股权让渡给重庆悦宁山企业办理有限公司（以下简称“重庆悦宁山”）。

● 本次交易未构成联系关系交易

● 本次交易未构成严重资产重组

● 本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准

一、交易概述

1、交易的根本情况

2021年12月22日，蓝光和骏、成都均钰与受让方重庆悦宁山签订了《关于重庆炀玖商贸有限责任公司股权及项目让渡协议》。重庆悦宁山拟受让公司部属全资子公司重庆炀玖100%股权。两边一致确认，本次交易接纳承债式收买的体例停止。以具有证券期货从业资格的评估事务所出具的评估陈述为根底，各方达成一致重庆悦宁山收买公司所持重庆炀玖100%股权的对价为1元，并由股权收买完成后的公司继续承担协议约定的标的欠债。

本次交易前：

本次交易完成后：

2、交易生效尚需履行的审批及其他法式

本次交易不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组。本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。

二、交易对方的根本情况

公司名称：重庆悦宁山企业办理有限公司

同一社会信誉代码：91500000MA7DE2PX2N

成立日期：2021年12月13日

企业类型：有限责任公司

企业地址：重庆两江新鸳鸯街道湖山路139号3幢2层5-2号

法定代表人：汪宜

注册本钱：10万元

运营范畴：一般项目：企业办理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

股东情况：重庆天酬企业办理有限公司持有其50%的股权、北京孺子牛办理征询有限责任公司持有其50%的股权。

比来一年次要财政数据：新成立公司，尚无相关财政数据。

本公司及本公司控股股东与受让方之间不存在联系关系关系以及其他可能形成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的根本情况

交易标的：成都均钰企业办理有限公司拟持有的重庆炀玖商贸有限责任公司100%股权。

（一）根本情况：

公司名称：重庆炀玖商贸有限责任公司

同一社会信誉代码：91500000345954715H

成立日期： 2015年7月1日

企业类型： 有限责任公司

企业地址： 重庆市渝北区青枫路10号3幢5楼

法定代表人：汤贤兰

注册本钱：117255万元人民币

运营范畴：一般项目：销售：建材（不含危险化学品）、五金交电、金属质料 、粉饰质料（不含危险化学品）；仓储办事（不含危险品）；企业办理征询。

股东情况：

本次交易施行前，公司将回购嘉兴乾悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴乾悦”）25.82%的股权，回购完成后，成都均钰将持有重庆炀玖100%的股权。

（二）交易标的部属项目根本情况：

1、重庆炀玖全资子公司重庆灿瑞置业有限公司（以下简称“重庆灿瑞”）所属项目：

重庆灿瑞股东情况：重庆炀玖持有其100%的股权。

（1）重庆将来城104亩项目：

重庆灿瑞于2019年4月通过招拍挂体例获得位于重庆渝北区两路组团的104.35亩地盘的国有地盘利用权。该项目在建工程面积147850㎡，现状处于停工形态，未开发地盘0㎡。

（2）重庆林肯公园项目：

重庆灿瑞于2016年1月通过招拍挂体例获得位于重庆巴南区李家沱组团的242.31亩地盘的国有地盘利用权。该项目在建工程11173㎡，现状处于停工形态，未开发地盘0㎡。

公司按协议约定完成重庆炀玖100%股权让渡后，两边将配合共同通过对重庆灿瑞分立的体例，将重庆灿瑞名下除重庆将来城104亩项目资产与欠债以外的其他资产与欠债停止剥离。

2、重庆灿瑞全资子公司重庆宇晟置业有限公司（以下简称“重庆宇晟”）所属项目：

重庆宇晟股东情况：重庆灿瑞全资子公司杭州工发企业办理有限公司（以下简称“杭州工发”）持有其94.5%的股权，重庆灿瑞持有其5.50%的股权。

重庆芙蓉公馆项目：重庆宇晟系公司于2018年通过收买获得。重庆宇晟于2017年6月通过招拍挂体例获得位于重庆两江新区两路组团的274.21亩地盘的国有地盘利用权。该项目在建工程面积599048㎡，现状属于停工形态，未开发地盘为18400㎡。

3、天津蓝光和骏小站文旅娱乐开展有限公司（以下简称“天津小站”）所属项目：

天津小站股东情况：公司全资子公司天津蓝光小站文旅娱乐开展有限公司持有天津小站30%的股权，嘉兴创祺投资合伙企业（有限合伙）持有其70%的股权。在本次交易施行前，天津蓝光小站文旅娱乐开展有限公司拟将持有的天津小站30%的股权让渡至重庆宇晟名下。上述股权让渡完成后，重庆宇晟将持有天津小站30%的股权。天津小站系公司合并报表范畴内的控股子公司。

天津小站项目：该项目于2019年3月通过招拍挂体例获得天津津南区665亩地盘的国有地盘利用权。该项目在建工程551888.48㎡，现状处于施工过程中；目前西地块主体封顶，二次构造施工中；中地块主体封顶，二次构造完成；东地块已获得施工证，未打桩; 未开发地盘60740.1㎡。

（三）重庆炀玖比来一年又一期的次要财政数据情况如下：

1、重庆炀玖母公司比来一年又一期的次要财政数据情况如下：

单元：万元

2、重庆炀玖模仿交易后的全数资产和欠债的次要财政数据情况如下：

单元：万元

上述数据包罗模仿了重庆炀玖部属公司重庆灿瑞置业有限公司（除将来城104亩项目资产与欠债以外的其他资产与欠债停止剥离）、杭州工发企业办理有限公司、重庆宇晟置业有限公司、天津蓝光和骏小站文旅娱乐开展有限公司。

（四）交易标的审计或资产评估情况：

本次交易标的经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估并出具了关于重庆炀玖商贸有限责任公司股东全数权益价值的资产评估陈述。

1、评估对象和范畴：评估对象为重庆炀玖商贸有限责任公司股东全数权益价值。评估范畴为重庆炀玖商贸有限责任公司申报的模仿重组完成后的全数资产及欠债（包罗模仿重组后的子公司重庆灿瑞置业有限公司、杭州工发企业办理有限公司、重庆宇晟置业有限公司、天津蓝光和骏小站文旅娱乐开展有限公司）。

2、评估基准日：2021年8月31日

3、评估办法：因为评估对象各项资产欠债权属根本明晰，且相关材料较为齐备，可以通过接纳各类办法评定预算各项资产欠债的价值，故适宜接纳资产根底法。资产根底法详细模子如下： 股东全数权益评估价值=Σ各项资产评估值-Σ各项欠债评估值。

4、评估结论：截至评估基准日，重庆炀玖商贸有限责任公司资产总额为133,513.81 万元，欠债总额为 44,328.08 万元，所有者权益为 89,185.73万元（重庆炀玖模仿重组完成后的资产总额为1,067,460.92万元，欠债总额为 919,091.29 万元，所有者权益为148,369.64万元）。按照本次评估目标，评估人员对重庆炀玖商贸有限责任公司股东全数权益价值选用资产根底法停止评估。经评估人员综合评定预算，重庆炀玖商贸有限责任公司股东全数权益在评估基准日2021年8月31日的价值为 228.46万元。

（五）交易标的账面净资产和评估值差别较大的原因申明：

交易标的账面净资产和评估值差别较大的次要原因在于在建开发产物根据假设开发法评估减值，其他科目评估成果与账面差别不大。减值情况详细如下：

单元：万元

资产减值的详细原因如下：

1、受疫情、行业政策调控和市场下行的多重影响，地盘市场降温，交易标的项目近期周边地盘出让价格低于公司前期拿地成本。

2、受大宗质料和人工价格上涨影响，项目成本增加，加之公司债务风险招致开发周期耽误，进一步推高了项目财政成本和建立成本。

3、受国度金融政策及公司债务风险影响，项目销售去化和回款难度增大，且部门交易标的项目周边配套远低于预期，招致销售价格不如预期。

受上述因素综合影响，项目净利润下降幅度较大，在基于“保交付”的前提下，停止项目模仿持续开发的吃亏金额较大。

（六）标的公司股权量押及其他任何限造让渡的情况：

1、股权量押情况：重庆灿瑞持有杭州工发100%的股权，杭州工发持有重庆宇晟94.5%的股权和重庆灿瑞持有重庆宇晟5.50%的股权，均已按融资配套合同要求，量押给中国民生银行股份有限公司重庆分行。天津蓝光小站文旅娱乐开展有限公司持有天津小站30%的股权已按协议要求量押给中国民生银行股份有限公司天津分行。

2、地盘抵押情况：重庆灿瑞名下将来城104亩地盘已按融资协议要求抵押给中信信任有限责任公司。重庆宇晟名下芙蓉公馆项目标地盘已按融资协议要求抵押给中国民生银行股份有限公司重庆分行。天津小站名下项目地盘已按合同要求抵押给中国民生银行股份有限公司天津分行。

（七）标的公司资产涉及诉讼、冻结等司法办法及其他阻碍权属让渡的情况：

1、因投资合同纠纷，嘉兴乾悦于2021年7月向蓝光和骏、成都均钰、重庆炀玖和重庆灿瑞提起了诉讼，诉讼金额约为22324.11万元，详细详见公司《关于涉及诉讼和仲裁的通知布告》（2021-090号）。嘉兴乾悦已对重庆灿瑞名下的将来城104亩地盘提起轮侯查封，重庆华力建立有限公司对该地块是首封。

2、因建立工程合同纠纷，重庆华力建立有限公司向重庆宇晟置提起了诉讼，诉讼金额累计约为35969.18万元，详细详见公司《关于涉及严重诉讼的通知布告》（2021-116、133号）。重庆华力建立有限公司已对重庆宇晟名下芙蓉公馆项目标地盘停止查封冻结。

3、因建立工程合同纠纷，重庆华力建立有限公司向重庆灿瑞提起了诉讼，诉讼金额约为5889.56万元，详细详见公司《关于涉及严重诉讼的通知布告》（2021-133号）。重庆华力建立有限公司已对重庆灿瑞名下的将来城104亩地盘停止查封冻结。

4、因告贷纠纷，按照北京方圆公证处出具的施行证书，中信信任有限责任公司向北京市第三中级人民法院申请对重庆灿瑞停止强迫施行，施行总标的为13673.45万元。北京市第三中级人民院已对重庆灿瑞名下将来城项目104亩地盘停止轮候查封。

四、协议次要内容

《关于重庆炀玖商贸有限责任公司股权及项目让渡协议》

1、合同主体：

甲方1：四川蓝光和骏实业有限公司

甲方2：成都均钰企业办理有限公司

乙方： 重庆悦宁山企业办理有限公司

丙方： 重庆炀玖商贸有限责任公司

甲方1和甲方2统称为甲方。

2、协议次要内容

（1）交易标的：

成都均钰企业办理有限公司拟持有的重庆炀玖商贸有限责任公司100%股权。

（2）交易对价及付出摆设：

各方一致确认，本次交易接纳承债式收买的体例停止。以具有证券期货从业资格的评估事务所出具的评估陈述为根底，各方达成一致乙方收买甲方所持重庆炀玖100%股权的对价为1元，并由股权收买完成后的公司继续承担协议约定的标的欠债。

（3）交易次要前提：

①甲方负责将天津小站的全资子公司天津蓝光文化旅游有限公司100%股权让渡至甲方指定主体，并确保天津小站名下无任何分公司、子公司及其他任何股权投资。

②甲方及甲方联系关系方将其与重庆炀玖、重庆灿瑞、重庆宇晟、天津小站的全数往来款债权债务（甲方及甲方联系关系方的运营性债权除外）完成梳理并经乙方确认，确认后，起首甲方负责将全数往来款债权债务都依法归集至成都均钰，然后由成都均钰停止债权债务冲抵，冲抵后，再由重庆宇晟与各公司停止债权债务归集。若甲方及甲方联系关系方与各公司的部门债权债务因公司印章监管、无法就归集文件盖印等客不雅原因无法及时完成归集的，则甲乙两边同意：就各公司欠付甲方或联系关系方的债务，各公司若需了债的，在了债完成后可向甲方逃偿，甲方应于各公司了债完毕后3个工做日内付出了偿。

③甲方负责结清嘉兴乾悦的全数债务，并获得嘉兴乾悦诉蓝光和骏、成都均钰、重庆炀玖、重庆灿瑞股权让渡纠纷诉讼案件的上海市第一中级人民法院出具的撤诉裁定，且重庆炀玖变动为成都均钰持有100%股权的公司。

④甲乙两边自本协议签定之日起实现对重庆炀玖、重庆灿瑞、重庆宇晟、天津小站、杭州工发公司所有印章及证照的共管。乙方委派的办理团队进入公司施行共管后，并未发现存在除本协议披露之外的对本次交易有本色性影响的严重事实（或发现该等严重事实但经两边友好协商得以妥帖处理）。本协议签订后没有发作对公司产生严重倒霉影响的任何行为、事务或情况，因基于甲方在本协议中已披露的内容所引发的行为、事务或情况除外。

⑤重庆炀玖、重庆灿瑞、重庆宇晟、天津小站、杭州工发董事会中应由甲方辞任的董事、监事、高级办理人员的辞任文件均已合法签订。

（4）工商变动及交割摆设：

过渡期内由甲方和乙方配合办理。各方于本协议生效且满足本协议约定的上述股权让渡前提前提后1个工做日内，向重庆炀玖所在地工商行政办理部分递交股权让渡相关申请手续。甲方或甲方应促使其他方于交割日，将协议约定的各项文件、材料以及实物移交给乙方指定的人员停止核验并保管。

（5）违约责任：

如任何一方（或称“违约方”）违背本协议中所做的陈说、包管、许诺及其它义务（包罗但不限于向守约方供给的信息虚假构成误导），除由违约方负责处置并到达所包管的要求外，违约方还应承担由此产生的责任、费用及丧失。如违约方违背本协议项下陈说、包管、许诺及其它义务（包罗但不限于向守约方供给的信息虚假构成误导），经守约方书面通知后30日内仍未做出有效弥补未到达所包管的要求，每呈现一次，守约方有官僚求违约方付出违约金500万元，如守约方丧失超越违约金的，违约方还应补偿丧失。

（6）协议生效：

本协议自各方盖印之日起生效。本协议其他未尽事宜当事人可另行签定弥补协议。

五、涉及收买、出卖资产的其他摆设：

出卖资产所涉及的人员安设：出让方应向受让方供给重庆炀玖、重庆灿瑞、重庆宇晟、天津小站的人员清单，关于此中需要留用的人员，由重庆炀玖、重庆灿瑞、重庆宇晟、天津小站继续聘用，其余人员由出让方负责处理。

六、本次交易的目标及对公司的影响

1、本次交易有利于公司推进交易标相关项目标建立及交付，削减公司欠债，促进公司处理目前的债务问题。

2、本次交易估计削减公司当期利润约14.88亿元，最末以公司年审管帐师审计成果为准。

3、本次股权让渡完成后，交易标的将不再纳入上市公司合并报表范畴。截行2021年11月30日，公司为交易标的供给的融资担保余额23.40亿及相关股权回购义务14.20亿元，由受让方负责按协议约定协调整除公司的担保义务20.40亿元及回购义务14.20亿元，别的3亿元担保义务按照交易推进情况由两边另行协商后解除。公司未委托标的公司停止理财。

特此通知布告。

四川蓝光开展股份有限公司董事会

2021年12月24日

证券代码：600466 证券简称：蓝光开展 通知布告编号：临2021-143号

四川蓝光开展股份有限公司关于股东

集中竞价被动减持股份成果的更正申明

公司于2021年12月22日披露了《公司股东集中竞价被动减持股份成果通知布告》（临时通知布告2021-141号），陈述中关于减持数量的统计呈现错误，现予以更正：

1、通知布告中原减持数量为60,757,574股，减持比例为2.00%，更正后为“减持数量为61,344,374股，减持比例为2.02%”；

2、通知布告中原现实减持数量比方案减持数量超出58,966股，更正后为“现实减持数量比方案减持数量超出645,766股”；

3、通知布告中原减持总金额为154,200,592.03元，更正后为“减持总金额为155,753,333.03元”；

4、通知布告中原蓝光投资控股集团有限公司截行2021年12月21日持股数量为1,521,984,749股，持股比例为50.15%，更正后为“蓝光投资控股集团有限公司截行2021年12月21日持股数量为1,521,397,949股，持股比例为50.13%”。

除上述内容更正外，《公司股东集中竞价被动减持股份成果通知布告》的其他内容稳定，由此给广阔投资者带来的未便，公司深表歉意。

特此通知布告。

四川蓝光开展股份有限公司

董事会

2021年12月24日

证券代码：600466 证券简称：蓝光开展 通知布告编号：2021-144号

股东集中竞价被动减持股份方案通知布告

本公司董事会、全体董事及相关股东包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 控股股东的根本情况

截行2021年12月23日，公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）持有公司股份1,521,397,949股，占公司总股本的50.13%。

● 集中竞价减持方案的次要内容

公司收到控股股东蓝光集团的通知，其以持有的公司股票做为担保品的股票量押交易及融资融券营业按照协议约定将被相关金融机构停止强迫处置法式。上述营业相关金融机构拟自本通知布告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2022年1月17日至2022年7月16日），通过证券交易所集中竞价体例对标的证券停止违约处置操做，方案减持不超越60,698,608股股份（占公司目前总股本的2%），减持价格将按照市场价格确定。

2021年12月23日，公司收到蓝光集团出具的《关于通过集中竞价被动减持股份方案的告知函》，按照证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份施行细则》等规定，现将有关情况通知布告如下：

一、 集中竞价减持主体的根本情况

上述减持主体无一致动作人。

二、 集中竞价减持方案的次要内容

(一) 相关股东能否有其他摆设 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持体例、减持数量、减持价格等能否做出许诺 □是 √否

(三) 本所要求的其他事项：无

三、 集中竞价减持方案相关风险提醒

(一) 减持方案施行的不确定性风险

此次减持方案是蓝光集团因金融机构施行股票量押营业及融资融券营业中强迫处置法式而招致的被动减持。上述股票量押营业及融资融券营业相关金融机构将按照协商情况、市场情况、公司股价等详细情形，决定能否施行本次减持股份方案。因而，本次减持方案的现实减持数量、减持时间、减持价格以及能否施行存在不确定性。

(二) 减持方案施行能否可能招致上市公司控造权发作变动的风险 □是 √否

(三) 其他风险提醒

本次减持方案目前不会对公司的治理构造及持续运营产生严重影响。公司将催促相关股东严酷遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份施行细则》等相关法令律例的规定停止股票减持，并及时履行相关的信息披露义务。敬请广阔投资者留意投资风险。