机会推测 | 12月26日这些股票受政策影响有看爆发式上涨！

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这些行业有看受益最大，机会个股可能蕴含其中！

行业早掘金

一、融创等房企未来可能通过“借壳”方式在A股快速上市：12月21日，证监会召开党委会议。在会议上深刻阐述了房地产在国民经济中的重要地位和作用，明确提出要提供足够的流动性，称心行业合理融资需求，推动行业重组并购，支持刚性和改良性住房需求，确保房地产市场平稳发展，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。大力支持房地产市场平稳发展。加大力度、加快速度挠好资本市场各项支持政策措施落地见效，助力房地产发展模式转型。全面落实改良优质房企资产负债表计划，陆续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具，更好推进央地协作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策，答应符合条件的房企“借壳”已上市房企，答应房地产和建筑等亲昵相关行业上市公司实施涉房重组。加快打造保障性租赁住房REITS板块。

意见关注：融创、深深房A

二、钢铁板块已处于底部区域，具有较大修复空间：2023年看地产修复下的困境反转。上周五大品种钢材社库降7.73万吨、厂库降14.87万吨，总库存降22.6万吨；钢材表看消费量966万吨，环比升33万吨。上周终端补库需求陆续增加，库存由累库重新转为降库，但我们认为短期淡季阶段需求仍将保护偏弱态势。2023年在稳经济背景下，我们认为需求复苏逻辑仍为行情主线。分领域来看，在基建领域，11月基建投资累计同比增速为8.9%，环比升0.2个百分点，23年稳增长仍需基建托底发力，基建投资有看保护较快增速，将对钢铁需求形成较强支撑；在制造业领域，11月制造业固定资产投资完成额累计同比增速为9.3%，虽环比降0.4个百分点，但同比仍保护较快增速，我们预期23年制造业投资有看保护增势，市场不必悲看。在地产端，截至11月份，地产开发投资等数据仍在下探，挈累钢铁需求，但我们认为随着地产政策继续发力，并逐步由政策端传导至基本面，地产端需求有看从底部逐步抬升，23年金三银四存在更多期待。我们预期23年钢铁行业可能率将由亏损走向盈利，相应周期复苏交易也将重新出现。

意见关注：方大特钢、华菱钢铁、宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、中信特钢、久立特材

三、光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，陆续看好23年大牛行情：保护行业“增持”评级。PV InfoLink公告本周光伏给予链现货价格，硅料价格跌幅较上周陆续拉大，均价为255元/kg（-22元/kg），且低价已大幅下滑至215元/kg（-53元/kg）；其他环节，硅片-0.09元/w；电池片-0.08元/w；组件-0.02元/w。我们认为，当前时点，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏锐，博弈情绪深厚。估量后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有看进一步刺激下游需求，2023年光伏装机大年可期。后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，意见投资者关注受益下游需求启动及利润增厚环节。电池片超额盈利继续提振。电池片环节2022年盈利继续改良，我们测算至2022年末，电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节。此外，新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性，估量环节紧缺时间可能较长，未来电池片盈利有看继续回升。此外，同样具备电池片产能的一体化企业也将享受盈利弹性。

意见关注：爱旭股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、钧达股份、天合光能、晶科能源

四、传统温控稳重发展，储能温控开启高成长：温控传统下游稳步增长，储能温控带来高增量。温控系统传统下游使用广泛，其中工业制造、通信基站领域稳步增长，数据中心、新能源汽车领域保持高增。随着风电、光伏等新能源发电快速发展，储能需求日益增长，电化学储能电站装机占比提升带动温控系统需求旺盛，估量2025年我国储能温控市场有看达到68.74亿元，2021-2025年复合增速或将高达64.03%。液冷有看成为储能温控主流技术路线，估量2025年液冷渗透率有看达50%。目前温控市场仍以风冷系统为主，主要由于其成本较低且结构简单易用，在散热要求不高的中小型储能电站得以广泛使用，估量2022年风冷系统占比或达到85%。液冷系统冷却效果较风冷好，全周期成本低，有看在大型储能电站快速得到使用，目前处于渗透率逐步提升阶段，估量渗透率有看从2022年的15%提升至2025年的50%。

意见关注：英维克、高澜股份

机会情报早知道

1、福建氢能产业发展三年行动计划发布 本地氢能源概念股有这些（冠城大通、圣元环保、雪人股份、龙洲股份）

2、钼精矿价格陆续刷新近14年新高 （金钼股份、洛阳钼业）

3、富含维生素C的水果销量暴涨 水果产品类公司看受关注（香梨股份、宏辉果蔬、农 产 品）

4、做好钾盐保供工作 全面启动新一轮战术性找矿行动 （钾国际、躲格矿业）

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