广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第九次（暂时） 会议决议公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月17日以电子邮件体例发出召开第九届董事会第九次（暂时）会议的通知，会议于2023年3月22日在公司总部如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（此中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、独立董事李嘉明先生、陈雪萍密斯、邓腾江先生和黄志敏密斯均摘取通信体例参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开契合有关法令、律例、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，做出了如下决议：

一、审议通过《关于进一步明白公司向不特定对象发行可转换公司债券发行计划的议案》

公司已获得中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应[2023]128号），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券。公司董事会根据公司2021年度股东大会受权，基于前述议案确定的本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）发行计划，进一步明白了本次可转债的详细发行计划。详细内容及逐项审议的表决成果如下：

1.1发行规模

本次可转债发行总额为人民币30.00亿元。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

1.2债券利率

本次可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

1.3转股价格确实定

本次可转债的初始转股价格为7.87元/股，不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前 一个交易日公司股票交易均价、比来一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

1.4到期赎回条目

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最初一年利钱）赎回全数或部门未转股可转债。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

1.5发行对象

（一）向发行人原股东优先配售：股权注销日（2023年3月24日，T-1日）收市后注销在册的发行人所有A股通俗股股东。

（二）网上发行：持有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）证券账户的天然人、法人、证券投资基金、契合法令规定的其他投资者等（国度法令、律例制止者除外）。

（三）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

1.6发行体例

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东舍弃优先配售部门）通过深交所交易系统向社会公家投资者发行，认购金额不敷30.00亿元的部门由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公家投资者出售的申购数量下限为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

1.7向原股东配售的安放

原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权注销日（2023年3月24日，T-1日）收市后注销在册的持有公司股份数量按每股配售1.5374元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100元）为一个申购单元，即每股配售0.015374张可转债。

公司现有A股总股本1,951,261,261股，剔除库存股0股，可参与本次发行优先配售的A股股本为1,951,261,261股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购29,998,690张，约占本次发行的可转债总额30,000,000张的99.9956%。

原股东的优先认购通过深交所交易系统停止，配售简称为“柳工配债”，配售代码为“080528”。原股东网上优先配售可转债认购数量不敷1张的部门根据中国结算深圳分公司证券发行人营业指南施行，即所产生的不敷1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回停止曲至全数配完。

原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部门，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售的余额网上申购部门无需缴付申购资金。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所可转换公司债券交易施行细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号逐个可转换公司债券》等有关规定及公司2021年度股东大会受权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后申请打点本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并受权公司董事长及其受权的人士负责打点详细事项。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

为标准公司本次可转债募集资金的存放、利用和治理，庇护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》以及公司《募集资金治理办法》等有关规定，公司拟根据募集资金治理的需要开设募集资金专项账户，用于存放、治理本次可转债募集资金；公司将在募集资金到账后，与保荐机构华泰结合证券有限责任公司、开户银行签订募集资金三方监管协议。

董事会附和受权公司董事长及其受权的指定人士打点上述募集资金专户开设及三方监管协议签订等详细事宜。

表决情状为：11票附和，0票反对，0票弃权。

特此通知布告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 通知布告编号：2023-13

广西柳工机械股份有限公司

第九届监事会第八次会议

决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2023年3月22日在公司总部6E会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，契合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，构成如下决议：

一、审议通过《关于进一步明白公司向不特定对象发行可转换公司债券发行计划的议案》

公司已获得中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应[2023]128号），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券。公司董事会根据公司2021年度股东大会受权，基于前述议案确定的本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）发行计划，进一步明白了本次可转债的详细发行计划。详细内容及逐项审议的表决成果如下：

1.1发行规模

本次可转债发行总额为人民币30.00亿元。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

1.2债券利率

本次可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

1.3转股价格确实定

本次可转债的初始转股价格为7.87元/股，不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价、比来一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

1.4到期赎回条目

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最初一年利钱）赎回全数或部门未转股可转债。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

1.5发行对象

（一）向发行人原股东优先配售：股权注销日（2023年3月24日，T-1日）收市后注销在册的发行人所有A股通俗股股东。

（二）网上发行：持有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）证券账户的天然人、法人、证券投资基金、契合法令规定的其他投资者等（国度法令、律例制止者除外）。

（三）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

1.6发行体例

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东舍弃优先配售部门）通过深交所交易系统向社会公家投资者发行，认购金额不敷30.00亿元的部门由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公家投资者出售的申购数量下限为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

1.7向原股东配售的安放

原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权注销日（2023年3月24日，T-1日）收市后注销在册的持有公司股份数量按每股配售1.5374元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100元）为一个申购单元，即每股配售0.015374张可转债。

公司现有A股总股本1,951,261,261股，剔除库存股0股，可参与本次发行优先配售的A股股本为1,951,261,261股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购29,998,690张，约占本次发行的可转债总额30,000,000张的99.9956%。

原股东的优先认购通过深交所交易系统停止，配售简称为“柳工配债”，配售代码为“080528”。原股东网上优先配售可转债认购数量不敷1张的部门根据中国结算深圳分公司证券发行人营业指南施行，即所产生的不敷1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回停止曲至全数配完。

原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部门，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售的余额网上申购部门无需缴付申购资金。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所可转换公司债券交易施行细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号逐个可转换公司债券》等有关规定及公司2021年度股东大会受权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后申请打点本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并受权公司董事长及其受权的人士负责打点详细事项。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

为标准公司本次可转债募集资金的存放、利用和治理，庇护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》以及公司《募集资金治理办法》等有关规定，公司拟根据募集资金治理的需要开设募集资金专项账户，用于存放、治理本次可转债募集资金；公司将在募集资金到账后，与保荐机构华泰结合证券有限责任公司、开户银行签订募集资金三方监管协议。

董事会附和受权公司董事长及其受权的指定人士打点上述募集资金专户开设及三方监管协议签订等详细事宜。

表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权。

特此通知布告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2023年3月23日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 通知布告编号：2023-14

广西柳工机械股份有限公司

向不特定对象发行可转换

公司债券网上路演通知布告

保荐机构（主承销商）：华泰结合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“发行人”）向不特定对象发行300,000万元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监视治理委员会证监答应[2023]128号文核准。

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权注销日收市后中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公家投资者发行。

本次发行的可转换公司债券募集阐明书摘要和发行通知布告已登载于2023年3月23日（T-2日）的《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（）查询募集阐明书全文及本次发行的相关材料。

为便于投资者领会柳工本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情状和本次发行的相关安放，发行人和保荐机构（主承销商）华泰结合证券有限责任公司迁就本次发行举行网上路演，敬请广阔投资者存眷。

一、网上路演时间：2023年3月24日（礼拜五）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（/）

三、参与人员：发行人治理层次要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：广西柳工机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰结合证券有限责任公司

2023年3月23日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 通知布告编号：2023-15

广西柳工机械股份有限公司

向不特定对象发行可转换

公司债券发行通知布告

保荐机构（主承销商）：华泰结合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并包管信息披露内容的实在、准确和完全。

特殊提醒

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和华泰结合证券有限责任公司（以下简称“华泰结合证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》（证监会令[第206号]）、《证券发行与承销治理办法》（证监会令[第208号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号逐个可转换公司债券》(深证上[2022]731号)（以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销营业施行细则》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点（2023年2月修订）》(深证上[2023]134号)等相关规定组织施行向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“柳工转2”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权注销日（2023年3月24日，T-1日）收市后中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公家投资者发行。

参与网上申购的投资者请认实阅读本通知布告及深交所网站（）公布的相关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处置等环节的重要提醒如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年3月27日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公家投资者参与优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超越响应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代为申购。

3、投资者参与可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户屡次参与统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。证券账户注册材料以2023年3月24日（T-1日）日末为准。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签成果通知布告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年3月29日（T+2日）日末有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不敷的，不敷部门视为舍弃认购，由此产生的后果及相关法令责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，舍弃认购的最小单元为1张。网上投资者舍弃认购的部门由保荐机构（主承销商）包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商能否摘取中行发行办法，并及时向深圳证券交易所陈述，假设中行发行，通知布告中行发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行由保荐机构（主承销商）华泰结合证券承销，认购金额不敷300,000.00万元的部门由保荐机构（主承销商）余额包销。包销基数为300,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情状确定最末配售成果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超越本次可转债发行总额的30%，即原则上更大包销金额为90,000.00万元。当包销比例超越本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估法式，并与发行人协商一致后陆续履行发行法式或摘取中行发行办法，并及时向深圳证券交易所陈述。

6、网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

舍弃认购情形以投资者为单元停止揣度。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发作舍弃认购情形的，舍弃认购次数累计计算。不合格、登记证券账户所发作过的舍弃认购情形也纳进统计次数。

证券公司客户定向资产治理公用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有效身份证明文件号码”不异的，按差别投资者停止统计。

7、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。

8、本次可转换公司债券仅利用新增股份转股。

9、投资者须足够领会有关可转换公司债券发行的相关法令律例，认实阅读本通知布告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，足够领会可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者许诺：投资者参与本次申购契合法令律例和本通知布告的规定，由此产生的一切违法违规行为及响应后果由投资者自行承担。

重要提醒

1、广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监视治理委员会证监答应〔2023〕128号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“柳工转2”，债券代码为“127084”。

2、本次发行300,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,000.00万张。

3、本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权注销日（2023年3月24日，T-1日）收市后注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深交所交易系统向社会公家投资者发行。

4、原股东可优先配售的柳工转2数量为其在股权注销日（2023年3月24日，T-1日）收市后注销在册的持有柳工的股份数量按每股配售1.5374元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，即每股配售0.015374张可转债。原股东的优先配售通过深交所交易系统停止，配售代码为“080528”，配售简称为“柳工配债”。原股东可根据本身情状自行决定现实认购的可转债数量。

原股东优先配售可转债认购数量不敷1张部门根据《中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司证券发行人营业指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人营业指南”）施行，即所产生的不敷1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回停止曲至全数配完。

5、发行人现有总股本1,951,261,261股，公司不存在回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的股本为1,951,261,261股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约29,998,690张，约占本次发行的可转债总额30,000,000?张的99.9956%。因为不敷1张部门根据中国结算深圳分公司证券发行人营业指南施行，最末优先配售总数可能略有差别。

6、原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额部门的申购。原股东参与优先配售的部门，应当在2023年3月27日（T日）申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

7、一般社会公家投资者通过深交所交易系统参与发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“柳工发债”，申购代码为“070528”。每个账户最小认购单元为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超越10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），如超越该申购上限，超出部门申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

申购一经确认，不得撤销。

8、本次发行的柳工转2不设定持有期限造，投资者获得配售的柳工转2上市首日即可交易。

9、本次发行并不是上市，上市事项将另行通知布告，发行人在本次发行完毕后将尽快打点有关上市手续。

10、投资者务请重视通知布告中有关“柳工转2”发行体例、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购体例、申购法式、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳、投资者弃购处置等详细规定。

11、投资者不得不法操纵别人账户或资金停止申购，也不得违规融资或帮别人违规融资申购。投资者申购并持有柳工转2应按相关法令律例、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定施行，并自行承担响应的法令责任。

12、本通知布告仅对发行柳工转2的有关事宜向投资者做扼要阐明，不构成本次发行柳工转2的任何投资定见。投资者欲领会本次柳工转2的详尽情状，敬请阅读《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”），该募集阐明书已于2023年3月23日（T-2日）在巨潮资讯网（）披露。

13、投资者须足够领会发行人的各项风险因素，隆重揣度其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业情况改变的影响，运营情况可能会发作改变，由此可能招致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无畅通限造及锁按期安放，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起起头畅通。请投资者务必重视发行日至上市交易日之间公司股票价格颠簸和利率颠簸招致可转债价格颠簸的投资风险。

14、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（）上及时通知布告，敬请投资者留意。

释义

除非特殊指明，以下词语在本发行通知布告中具有下列含义：

一、本次发行根本情状

（一）发行证券的品种

本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及将来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币300,000万元，发行数量为3,000.00万张。

（三）票面金额和发行价格

本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即2023年3月27日至2029年3月26日（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。

（五）票面利率

第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。到期赎回价为112.00元（含最初一期利钱）。

（六）付息的期限和体例

本次发行的可转换公司债券摘用每年付息一次的付息体例，到期回还本金和最初一年利钱。

1、年利钱计算

计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利钱。

年利钱的计算公式为：I=B×i

I：指年利钱额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券昔时票面利率。

2、付息体例

本次发行的可转债摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。

可转债持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。

（七）信誉评级及担保事项

柳工主体信誉级别为AAA，本次可转换公司债券信誉级别为AAA。本次资信评估机构是中诚信国际信誉评级有限责任公司。本次发行的可转换公司债券未供给担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行完毕之日（2023年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转换公司债券到期日（2029年3月26日）行（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。

（九）初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为7.87元/股，不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于比来一期经审计的每股净资产和股票面值。

此中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（十）转股价格的调整及计算体例

在本次发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，则转股价格响应调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五进）。详细的转股价风格整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时停止：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时停止：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

此中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改变情状时，将依次停止转股价风格整，并在深交所网站和契合中国证监会规定前提的信息披露媒体上登载转股价风格整的通知布告，并于通知布告中载明转股价风格全日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格全日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格施行。

当公司可能发作股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发作改变从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权益时，公司将视详细情状根据公允、公允、公允的原则以及足够庇护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操做办法将根据届时国度有关法令律例及证券监管部分的相关规定来制定。

（十一）转股价格向下批改条目

1、批改权限与批改幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在肆意持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会停止表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价及比来一期经审计的每股净资产。同时，批改后的转股价格不得低于股票面值。转股价格不得向上批改。

若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、批改法式

如公司向下批改转股价格，公司将在具备证券市场信息披露前提的媒体上登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权注销日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权注销日后的第一个交易日（即转股价格批改日），起头恢复转股申请并施行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股申请日或之后，转换股份注销日之前，该类转股申请应按批改后的转股价格施行。

（十二）转股股数确定体例以及转股时不敷一股金额的处置办法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算体例为：Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。此中：

Q为转股的数量；

V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转换公司债券余额，公司将根据深圳证券交易所等部分的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额。该不敷转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计利钱的付出将根据证券注销机构等部分的有关规定打点。

（十三）赎回条目

1、到期赎回条目

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的112.00%（含最初一期利钱）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有前提赎回条目

在本次发行的可转债转股期内，假设公司股票持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不敷人民币3,000万元时，公司有权根据债券面值加当期应计利钱的价格赎回全数或部门未转股的可转债。

当期应计利钱的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利钱；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日行的现实日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发作过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述三十个交易日须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。

公司将严厉根据相关律例要求，继续存眷赎回前提能否称心，估量可能称心赎回前提的，将在赎回前提称心的五个交易日前及时披露，向市场足够提醒风险。

公司在赎回前提称心后将及时披露相关信息，明白阐明能否行使赎回权。公司决定行使赎回权的，将披露赎回通知布告，明白赎回的期间、法式、价格等内容，并在赎回期完毕后披露赎回成果通知布告；公司决定不可使赎回权的，在深交所规定的期限内不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不可使赎回权的，将足够披露现实掌握人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级治理人员在赎回前提称心前的六个月内交易该可转债的情状。

（十四）回售条目

1、有前提回售条目

本次发行的可转债最初两个计息年度，假设公司股票在肆意持续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发作过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述三十个交易日须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。

本次发行的可转债最初两个计息年度，可转债持有人在每年回售前提初次称心后可按上述约定前提行使回售权一次，若在初次称心回售前提而可转债持有人未在公司届时通知布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转债持有人在每个计息年度内不克不及屡次行使部门回售权。

（下转B109版）

本版导读